ที่ปรึกษาทางด้านการเงินวางแผนเกษียนและการลงทุนรวมทั้งวางแผนภาษีส่วนบุคคลให้ด้วยค่ะ

รฐา Financial Advisor รับที่ปรึกษาทางด้านการเงิน วางแผนการเกษียนอายุ การออมเงิน รวมทั้ง วางแผนภาษีส่วนบุคคล กองทุนรวม และ ประกันวินาศภัย ลักษณะการทำงาน คุยสัมภาษณ์ ลูกค้า เบื้องต้นผ่านทาง โปรแกรม ZOOM ซักถาม เกี่ยวกับ Q-CARD 5 ข้อ และ เป้าหมายที่ลูกค้า ต้องการเก็บเงิน และ เกษียนตอนอายุเท่าไหร่ และ สำรวจความพร้อมทางด้านการเงิน Financial Health Check ค่าเล่าเรียนลูก ค่าใช้จ่ายหลังเกษียน ค่ารักษาพยาบาล มรดกเพื่อส่งต่อให้ลูกหลาน รวมทั้งประกันสุขภาพ และ ประกันอุบัติเหตุ เบื้องต้น เพื่อการวิเคราะห์ และ แนะนำลูกค้าได้ ค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ที่ปรึกษาทางด้านการเงินวางแผนเกษียนและการลงทุนรวมทั้งวางแผนภาษีส่วนบุคคลให้ด้วยค่ะ

  • 1. นัดคุยกับลูกค้าผ่านทางออนไลน์ โดยเห็นหน้าผ่านทางโปรแกรม ZOOM ONLINE เพื่อสอบถามเป้าหมายและความต้องการของลูกค้า
  • 2. กลับไปทำรายละเอียดวางแผนโฟล์งานต่าง ๆ ผ่านทาง key note/ canva หรือ power point เพื่อพรีเซ้นต์ เสนอแผนการเกษียนหรือแผนการออมเงินเก็บเงินให้ลูกค้าไปถึงเป้าหมาย
แพ็กเกจ
วางแผนทางด้านการเงิน การออม การเกษียน และ การลงทุน
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

ไฟล์งานการคุย และ ไฟล์การวางแผน รวมทั้งกราฟ ตาราง ในโปรแกรม power point ต่าง ๆ จะ print และ scan เป็น PDF FILE ส่งเมล์ ไปให้ ลูกค้า หลังจากที่ลูกค้า เซ็นสัญญา ซื้อ กับ รฐา แล้ว

วางแผนภาษีส่วนบุคคล รับกรอกแบบยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.90/91 ประจำปี ส่งกรมสรรพากร
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

หลังจากคุยปรึกษาเรื่องการวางแผนภาษีส่วนบุคคลแล้ว ถ้า ลูกค้า ต้องการให้ กรอกแบบ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้ คำนวณภาษี ให้ ตามเหรด เพดาน อัตราก้าวหน้า ที่กรมสรรพากร กำหนด รฐา จะส่ง หน้า แบบภงด.90/91 ที่ต้องชำระภาษีเพิ่มเติม หรือ ขอคืนภาษี ส่งให้ ลูกค้า ก่อนวันที่ 31/3 เพื่่อให้ลูกค้า เตรียมตัวไปจ่าย ชำระภาษี หรือ ทำเรื่องขอคืนภาษี กับกรมสรรพากร ได้ทันเวลาที่กำหนด

รับบริการวางระบบบัญขี วางผังบัญชี สำหรับบริษัทเปิดใหม่ หรือวางแผนการตรวจสอบควบคุมภายในการทำงานของพนักงานในบริษัท
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

File ผังทางเดินทางเอกสาร ระบบ ซื้อ ขาย รับ จ่าย คลังสินค้า และ ผังบัญขี ต่าง ๆ รวมทั้ง ประเมิน วิเคราะห์ วัดผลการทำงาน ของ พนักงานในองค์กร ลูกค้า จะได้ รับ File KPI Report ด้วย

ฟรีแลนซ์
รฐา

เป็นนักบัญชี จบปริญญาตรี บัญชีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาตั้งแต่ปี 2548และทำงานบัญชีมาทั้งบริษัทคนไทยและต่างชาติรวมประสบการณ์ ทั้งสิ้น ประมาณไม่ต่ำกว่า15ปี ทั้งบัญชี ภาษี การเงิน ปัจจุบัน เป็นผจก.ฝ่ายบัญชีการเงิน รับผิดชอบปิดงบการเงิน และกรอกแบบยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล หักณที่จ่าย ภพ.30 ประกันสังคม

05/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
53 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน