ที่ปรึกษาทางด้านการเงินวางแผนเกษียนและการลงทุนรวมทั้งวางแผนภาษีส่วนบุคคลให้ด้วยค่ะ
รฐา Financial Advisor รับที่ปรึกษาทางด้านการเงิน วางแผนการเกษียนอายุ การออมเงิน รวมทั้ง วางแผนภาษีส่วนบุคคล กองทุนรวม และ ประกันวินาศภัย ลักษณะการทำงาน คุยสัมภาษณ์ ลูกค้า เบื้องต้นผ่านทาง โปรแกรม ZOOM ซักถาม เกี่ยวกับ Q-CARD 5 ข้อ และ เป้าหมายที่ลูกค้า ต้องการเก็บเงิน และ เกษียนตอนอายุเท่าไหร่ และ สำรวจความพร้อมทางด้านการเงิน Financial Health Check ค่าเล่าเรียนลูก ค่าใช้จ่ายหลังเกษียน ค่ารักษาพยาบาล มรดกเพื่อส่งต่อให้ลูกหลาน รวมทั้งประกันสุขภาพ และ ประกันอุบัติเหตุ เบื้องต้น เพื่อการวิเคราะห์ และ แนะนำลูกค้าได้ ค่ะ
สำหรับ ที่ปรึกษาทางด้านการเงินวางแผนเกษียนและการลงทุนรวมทั้งวางแผนภาษีส่วนบุคคลให้ด้วยค่ะ
- 1. นัดคุยกับลูกค้าผ่านทางออนไลน์ โดยเห็นหน้าผ่านทางโปรแกรม ZOOM ONLINE เพื่อสอบถามเป้าหมายและความต้องการของลูกค้า
- 2. กลับไปทำรายละเอียดวางแผนโฟล์งานต่าง ๆ ผ่านทาง key note/ canva หรือ power point เพื่อพรีเซ้นต์ เสนอแผนการเกษียนหรือแผนการออมเงินเก็บเงินให้ลูกค้าไปถึงเป้าหมาย
แพ็กเกจ
ไฟล์งานการคุย และ ไฟล์การวางแผน รวมทั้งกราฟ ตาราง ในโปรแกรม power point ต่าง ๆ จะ print และ scan เป็น PDF FILE ส่งเมล์ ไปให้ ลูกค้า หลังจากที่ลูกค้า เซ็นสัญญา ซื้อ กับ รฐา แล้ว
หลังจากคุยปรึกษาเรื่องการวางแผนภาษีส่วนบุคคลแล้ว ถ้า ลูกค้า ต้องการให้ กรอกแบบ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้ คำนวณภาษี ให้ ตามเหรด เพดาน อัตราก้าวหน้า ที่กรมสรรพากร กำหนด รฐา จะส่ง หน้า แบบภงด.90/91 ที่ต้องชำระภาษีเพิ่มเติม หรือ ขอคืนภาษี ส่งให้ ลูกค้า ก่อนวันที่ 31/3 เพื่่อให้ลูกค้า เตรียมตัวไปจ่าย ชำระภาษี หรือ ทำเรื่องขอคืนภาษี กับกรมสรรพากร ได้ทันเวลาที่กำหนด
File ผังทางเดินทางเอกสาร ระบบ ซื้อ ขาย รับ จ่าย คลังสินค้า และ ผังบัญขี ต่าง ๆ รวมทั้ง ประเมิน วิเคราะห์ วัดผลการทำงาน ของ พนักงานในองค์กร ลูกค้า จะได้ รับ File KPI Report ด้วย
ฟรีแลนซ์
เป็นนักบัญชี จบปริญญาตรี บัญชีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาตั้งแต่ปี 2548และทำงานบัญชีมาทั้งบริษัทคนไทยและต่างชาติรวมประสบการณ์ ทั้งสิ้น ประมาณไม่ต่ำกว่า15ปี ทั้งบัญชี ภาษี การเงิน ปัจจุบัน เป็นผจก.ฝ่ายบัญชีการเงิน รับผิดชอบปิดงบการเงิน และกรอกแบบยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล หักณที่จ่าย ภพ.30 ประกันสังคม