ขายประกันรถยนต์ พรบ.รถยนต์ 

รฐา Financial Advisor รับที่ปรึกษาทางด้านการเงิน วางแผนการเกษียนอายุ การออมเงิน รวมทั้ง วางแผนภาษีส่วนบุคคล กองทุนรวม และ ประกันวินาศภัย ลักษณะการทำงาน คุยสัมภาษณ์ ลูกค้า เบื้องต้นผ่านทาง โปรแกรม ZOOM ซักถาม เกี่ยวกับ Q-CARD 5 ข้อ และ เป้าหมายที่ลูกค้า ต้องการเก็บเงิน และ เกษียนตอนอายุเท่าไหร่ และ สำรวจความพร้อมทางด้านการเงิน Financial Health Check ค่าเล่าเรียนลูก ค่าใช้จ่ายหลังเกษียน ค่ารักษาพยาบาล มรดกเพื่อส่งต่อให้ลูกหลาน รวมทั้งประกันสุขภาพ และ ประกันอุบัติเหตุ เบื้องต้น เพื่อการวิเคราะห์ และ แนะนำลูกค้าได้ ค่ะ 

ขั้นตอนการทำงาน
1. นัดคุยกับลูกค้าผ่านทางออนไลน์ โดยเห็นหน้าผ่านทางโปรแกรม ZOOM ONLINE เพื่อสอบถามเป้าหมายและความต้องการของลูกค้า 
2. กลับไปทำรายละเอียดวางแผนโฟล์งานต่าง ๆ ผ่านทาง key note/ canva หรือ power point เพื่อพรีเซ้นต์ เสนอแผนการเกษียนหรือแผนการออมเงินเก็บเงินให้ลูกค้าไปถึงเป้าหมาย 
3. นัดคุยแผนกับลูกค้า อีกครั้ง หลังจากได้ข้อมูลเบื้องต้น และ กลับไปทำการบ้านเรียบร้อยแล้ว 

ที่ปรึกษาทางด้านการเงินวางแผนเกษียนและการลงทุนรวมทั้งวางแผนภาษีส่วนบุคคลให้ด้วยค่ะ 

ทำรายละเอียดประกอบงบการเงินและส่งผู้สอบบัญชีสิ้นปีก่อนส่งงบให้กรมสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์   และสามารถเซ็นผู้ทำบัญชีได้



ขั้นตอนการทำงาน
1. คุยบรีฟงานเบื้องต้นว่าคุณลูกค้าต้องการให้ทำบัญชีหรือภาษีประเภทไหน นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา 
2. คุยตกลงแคมเปญ เลือกoption ไหน  และ scope งานความรับผิดชอบ

บริการ

รีวิวจากผู้จ้าง