บริการจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคลสำหรับคุณและลูกค้าของคุณ
ถ้าคุณคือคนเหล่านี้ 🙋♂️ อยากวางแผนการเงินส่วนบุคคล แต่ไม่รู้จะเริ่มทำอย่างไร อยากให้ใครสักคนมาช่วยทำให้ 🙋♀️ตัวแทนประกัน ผู้แนะนำการลงทุน หรือที่ปรึกษาทางการเงินที่มีลูกค้าจำนวนมาก ต้องการเครื่องทุ่นแรงช่วยเตรียมแผนการเงินให้กับลูกค้าของคุณ ลองให้ PorPlanner "วางแผนพอ" ช่วยคุณซิครับ
ขั้นตอนการทำงานสำหรับ บริการจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคลสำหรับคุณและลูกค้าของคุณ
- 1. “วางแผนพอ” ติดต่อลูกค้าเพื่อให้คำแนะนำและชี้แจงข้อตกลงเกี่ยวกับการบริการ (ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที)
- 2. “วางแผนพอ” ทำสัญญารักษาความลับให้กับลูกค้า
แพ็กเกจ ราคา บริการจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคลสำหรับคุณและลูกค้าของคุณ
PorPlanner "DIY"
฿1,490เหมาะกับใคร? - ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้แนะนำการลงทุน และตัวแทนประกันที่ยินดีบริการกรอกข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าด้วยตนเอง แต่ต้องการประหยัดเวลาในการคำนวณและทำรายงานนำเสนอลูกค้า - ลูกค้าที่เข้าใจศัพท์การเงินส่วนบุคคลเป็นอย่างดี และสามารถป้อนปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเอง ลูกค้าจะได้รับแผนการเงินส่วนบุคคลฉบับสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบการคำนวณทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ PDF
PorPlanner "PRO"
฿1,990เหมาะกับใคร? - ลูกค้าที่ไม่มีที่ปรึกษาดูแล และต้องการให้ "วางแผนพอ" ให้บริการตั้งแต่รวบรวมเอกสารและบันทึกข้อมูลให้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ - ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้แนะนำการลงทุน และตัวแทนประกันที่มีลูกค้ามาก และต้องการผู้ช่วยจัดทำข้อมูลลูกค้าให้ โดยไม่ต้องจ้างลูกจ้างประจำ ลูกค้าจะได้รับแผนการเงินส่วนบุคคลฉบับสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบการคำนวณทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ PDF
PorPlanner "VIP"
฿5,990เหมาะกับใคร? - ลูกค้าที่มีรายละเอียดด้านการเงินมาก และมีความเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงินอยู่เสมอตลอดปี ทั้งรายได้ ค่าใช้จ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน เป็นต้น ต้องการให้ “วางแผนพอ” รับดูแลปรับปรุงข้อมูลแผนการเงินให้ทันต่อสถานการณ์ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดทั้งปี ลูกค้าจะได้รับแผนการเงินส่วนบุคคลฉบับสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบการคำนวณทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ PDF
ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที
เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง
Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!