บริการจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคลสำหรับคุณและลูกค้าของคุณ

เหมาะกับใคร? ​ - ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้แนะนำการลงทุน และตัวแทนประกันที่ยินดีบริการกรอกข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าด้วยตนเอง แต่ต้องการประหยัดเวลาในการคำนวณและทำรายงานนำเสนอลูกค้า - ลูกค้าที่เข้าใจศัพท์การเงินส่วนบุคคลเป็นอย่างดี และสามารถป้อนปรับปรุงข้อมูลได้ด้วยตนเอง ลูกค้าจะได้รับแผนการเงินส่วนบุคคลฉบับสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบการคำนวณทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ PDF

เหมาะกับใคร? ​ - ลูกค้าที่ไม่มีที่ปรึกษาดูแล และต้องการให้ "วางแผนพอ" ให้บริการตั้งแต่รวบรวมเอกสารและบันทึกข้อมูลให้ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ - ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้แนะนำการลงทุน และตัวแทนประกันที่มีลูกค้ามาก และต้องการผู้ช่วยจัดทำข้อมูลลูกค้าให้ โดยไม่ต้องจ้างลูกจ้างประจำ ลูกค้าจะได้รับแผนการเงินส่วนบุคคลฉบับสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบการคำนวณทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ PDF

เหมาะกับใคร? ​ - ลูกค้าที่มีรายละเอียดด้านการเงินมาก และมีความเปลี่ยนแปลงของสถานะทางการเงินอยู่เสมอตลอดปี ทั้งรายได้ ค่าใช้จ่าย ทรัพย์สิน และหนี้สิน เป็นต้น ต้องการให้ “วางแผนพอ” รับดูแลปรับปรุงข้อมูลแผนการเงินให้ทันต่อสถานการณ์ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดทั้งปี ลูกค้าจะได้รับแผนการเงินส่วนบุคคลฉบับสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบการคำนวณทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ PDF