ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต

ผู้ที่ให้คำแนะนําการลงทุนแก่นักลงทุน IP (Investment Planner) 

คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® (Certified Financial Planner) 

Investment Consultant (IC)

CFP Professional Talk EP.5 “ปัญหาหลังเกษียณ ที่หลายคนไม่คาดคิด”

ให้คำปรึกษาวางแผนการเงิน ผ่านกิจกรรม Financial Planning Clinic, Happy Money, Happy Young Old ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

สวัสดีค่ะ 🙏🏻  หนึ่ง วรรณภรณ์ นักวางแผนการเงิน CFP®
- ให้คำแนะนำในการวางแผนซื้อประกันดีๆ สักเล่ม โดยมีประสบการณ์ในธุรกิจประกันกว่า 9 ปี มีใบประกอบวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิต และใบอนุญาติผู้แนะนำการลงทุน 
👉🏻สนใจให้หนึ่งวางแผนประกันรอบด้าน ✨ เช่น 
✅ ประกันสุขภาพ
✅ ประกันโรคร้ายแรง
✅ ประกันลดหย่อนภาษี
✅ ประกันบำนาญ
✅ ประกันยูนิตลิงค์ (Unitlink)
✅ ประกันคุ้มครองชีวิต
✅ ประกันคุ้มครองเรื่องมรดก

👉🏻หรืออยากให้ดูความคุ้มครองที่มีอยู่ ว่ามีเพียงพอหรือยังขาดตรงไหนบ้าง …?
📞ใครก็ตาม ที่กำลังมองหาประกันดีๆ สักเล่ม แต่ยังไม่รู้ว่า แบบไหนที่เหมาะสม หรือแบบไหนที่ยังไม่มี ปรึกษาหนึ่งได้นะคะ 👍🏻

ขั้นตอนการทำงาน
1. พูดคุยรายละเอียด/แบบประกันที่ต้องการ ผ่านระบบของ fastwork
2. นัดหมายเพื่อแนะนำแบบประกัน
3. นำเสนอแบบประกันที่เหมาะสม (ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง) 
4. ลูกค้าสอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัยต่างๆ

ทำประกันแบบไหนดี... เช่น ประกันชีวิต/สุขภาพ/โรคร้ายแรง/ลดหย่อนภาษี/บำนาญ/สะสมทรัพย์

กำลังมองหา...นักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพอยู่ใช่ไหมคะ!!
**สวัสดีค่ะ หนึ่ง วรรณภรณ์ นักวางแผนการเงิน CFP

ให้คำปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล โดยมีประสบการณ์ยาวนานและมีความเชี่ยวชาญในหลายด้านทางการเงิน 

=บริการวางแผนการเงินด้านต่างๆ อาทิเช่น==
- การวางแผนภาษี 
- การวางแผนประกัน
- การวางแผนเกษียณ 
- การวางแผนการศึกษาบุตร 
- การวางแผนการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 
- การวางแผนส่งต่อมรดก 

==สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ==
- รับคำปรึกษาในการวางแผนการเงินด้านต่างๆ รวมถึงรูปเล่มรายงานทางการเงินส่วนบุคคล (แผนการเงิน) ในรูปแบบ PDF เช่น
1. งบกระแสเงินสด
2. งบดุล ณ ปัจจุบัน
3. ตรวจสุขภาพทางการเงิน
4. แผนเกษียณอายุ
5. แผนประกันที่เหมาะสม

==หมายเหตุ==
สามารถพูดคุยหรือเล่าถึงปัญหาทางการเงินที่พบเจอก่อนได้ หากไม่มีความจำเป็นต้องจัดทำรายงาน จะไม่มีการคิดค่าบริการใดๆ

ขั้นตอนการทำงาน
1. พูดคุยรายละเอียด/เป้าหมายทางการเงินที่สนใจ ผ่านระบบของ fastwork
2. นัดหมายเพื่อรวบรวมข้อมูล ของผู้รับคำปรึกษา
3. นำข้อมูลมาวิเคราะห์ตามเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ
4. นำเสนอแผนการเงิน (ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง) มีการแนะนำสินค้าทางการเงินที่เหมาะสมที่สุด
5. ให้ลูกค้าดำเนินการตามแผนการเงิน (ถ้าหากลูกค้าสนใจ)
6. ส่งมอบแผนการเงิน
7. ทบทวนและ Update เพื่อให้มั่นใจว่าแผนยังดำเนินไปและเป้าหมายทางการเงินยังเป็นไปได้

วางแผนการเงินส่วนบุคคล

แนะนำดีครับ สามารถนำไปปรับใช้ได้ครับ

พี่หนึ่งเก่งมาก วางแผนเก่งมาก คุยแปปเดียวเข้าใจหมด อธิบายก้เข้าใจง่าย ทำเอาคนมึนๆ การเงินเก็ตเลย  น่าจะเจอกันตั้งนานแล้ว ขอบคุณมากๆนะคะ

พี่หนึ่งให้คำแนะนำดีมากครับ เข้าใจง่ายครับ

ให้คำแนะนำดีครับ ตอบได้ทุกข้อสงสัยครับ

คุณหนึ่งมีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและวางแผนทางการเงิน สามารถให้คำแนะนำตัวที่ทำให้รู้สึกสบายใจและไว้วางใจ