วางแผนประกันชีวิต ประกันสุขภาพ
หากเพื่อนๆ กำลังมองหานักวางแผนการเงิน CFP® เพื่อขอคำปรึกษาด้านการวางแผนการเงินต่างๆ เรายินดีให้คำปรึกษาและแนะนำการวางแผนการเงินที่ถูกหลัก สวัสดีค่ะ แพม "พรรัตน์ โสภณธนกิจ" นักวางแผนการเงินอิสระ ที่ได้รับคุณวุฒิ CFP (Certified Financial Planner) ยินดีให้คำปรึกษา วางแผน และออกแบบแผนประกันตามความต้องการ เพราะ "ประกันที่ใช่' ควรจะออกแบบให้เข้ากับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตและงบประมาณของแต่ละคน สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ - ถาม-ตอบเรื่องประกันที่สงสัยแบบส่วนตัว - สรุปแผนประกันและความคุ้มครองที่มีในปัจจุบัน - ตรวจสุขภาพทางการเงิน ให้คำแนะนำการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่ถูกหลัก - ปูพื้นฐานการวางแผนประกัน การวางแผนภาษี - นำเสนอแผนประกันที่เหมาะสม เพื่อเป็นไอเดียในการหาประกันที่เหมาะสม - หากสนใจประกันแผนไหน สามารถเช็คเบี้ยและวางแผนงบประมาณสำหรับการจ่ายเบี้ยประกันในระยะยาว ขั้นตอนการทำงาน 1. พูดคุยสอบถามข้อมูลและความต้องการ 2. นำข้อมูลมาวิเคราะห์และออกแบบประกันที่เหมาะสม ภายใต้บงบประมาณที่ต้องการ 3. นำเสนอรายละเอียดแผนประกัน และอธิบายความคุ้มครองต่างๆ 4. ผู้รับคำปรึกษาสอบถามข้อสงสัยต่างๆ 5. ติดตามแผนทางการเงิน และอัพเดทข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมให้ต่อเนื่อง (สำหรับผู้ที่สนใจ)
แพ็กเกจ: 2 แพ็กเกจ
วางแผนประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
฿500- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนประกัน - สรุปกรมธรรม์ที่ถือครองอยู่ - สอบถามความคุ้มครองที่ต้องการ และทำ Financial Health Check - นำเสนอแผนประกันที่เหมาะสม - คำนวณการลดหย่อนภาษีจากประกัน
ให้ปรึกษาด้านประกัน / ปูพื้นฐานความรู้เรื่องประกัน
฿500- อธิบายความรู้พื้นฐานของประกัน พร้อมให้คำแนะนำเลือกซื้อแบบประกันที่เหมาะสม - สอบถามได้ทุกประเด็นเรื่องประกันที่สงสัยแบบส่วนตัว - ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง ผ่านช่องทางออนไลน์ที่สะดวก
นักวางแผนการเงินอิสระ ที่ได้รับคุณวุฒิ CFP® (Certified Financial Planner) ยินดีให้บริการวางแผนการเงินแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งด้านการลงทุน วางแผนภาษี วางแผนเกษียณ และวางแผนประกัน พร้อมให้คำปรึกษาและปูความรู้พื้นฐานด้านการวางแผนการเงินที่ถูกหลัก
นักวางแผนการเงินอิสระ ที่ได้รับคุณวุฒิ CFP® (Certified Financial Planner) ยินดีให้บริการวางแผนการเงินแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งด้านการลงทุน วางแผนภาษี วางแผนเกษียณ และวางแผนประกัน พร้อมให้คำปรึกษาและปูความรู้พื้นฐานด้านการวางแผนการเงินที่ถูกหลัก
ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที
เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง
Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!