วางแผนการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิต

0.0

หากคุณกำลังมองหาใครสักคนที่ไว้ใจพูดคุยเรื่องเงินๆ ทองๆ และสามารถให้คำแนะนำ หรือทางเลือกที่เหมาะสมได้ ผม ศิวาพัชร์ ตระกูล IC License เลขที่ 060099 และใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตเลขที่ 6701001801 ด้วยคุณวุฒิ FChFP ที่เป็นหลักสูตรการวางแผนการเงินภาคปฏิบัติของภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมบ้านเรา ซึ่งปัจจุบันผมเป็น Mentor ของหลักสูตรนี้ตั้งแต่ปี 2019 การันตีความเป็นมืออาชีพ ปัจจุบันมีลูกค้าที่ใช้บริการดังนี้ - วางแผนบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล เพิ่มกระแสเงินสด จัดการหนี้สิน - วางแผนภาษีส่วนบุคคล - วางแผนการลงทุนในกองทุนรวม แก้ port การลงทุนที่ติดลบ - วางแผนเกษียณอายุ ทั้งการเตรียมพร้อมก่อนเกษียณ และการจัดการเงินหลังเกษียณ - วางแผนประกันชีวิต - วางแผนทุนการศึกษาบุตร ทั้งในและต่างประเทศ ท่านจะได้รับคำแนะนำเฉพาะบุคคลที่มีคุณภาพ สรุปเป็นเอกสารในรูปแบบ PDF โดยมีลำดับในการให้บริการดังนี้ - พูดคุยถึงปัญหาและสิ่งที่ต้องการ พร้อมไอเดียที่เป็นไปได้ในการตอบโจทย์นั้น ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย - นัดคุยเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการวางแผนเรื่องนั้นๆ ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง - วิเคราะห์และออกแบบแผนภายใน 3-5 วัน - นำเสนอแผน ทางเลือกที่เหมาะสม และเริ่มดำเนินการตามแผน - ให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องและ Review แผนตามโอกาสที่เหมาะสม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมจะสามารถเป็นประโยชน์ให้ท่านได้ไม่มากก็น้อย

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ วางแผนการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิต

  • 1. รวบรวมข้อมูลของลูกค้าที่จำเป็นและเกี่ยวข้องที่ใช้ในการวางแผน รวมไปถึงความคาดหวังและข้อจำกัดของลูกค้า
  • 2. สรุปข้อมูล ออกแบบแผน เลือกเครื่องมือและทางเลือกที่เหมาะสม

แพ็กเกจ ราคา วางแผนการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิต

วางแผนการเงินส่วนบุคคล

฿1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- วางแผนภาษี แนะนำสิทธิลดหย่อนภาษีเพื่อประหยัดภาษีให้มากที่สุดในกรอบของกฏหมาย และเลือกใช้เครื่องมือให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด - วางแผนเกษียณ ออกแบบแผนเพื่อบรรลุการเกษียณในฝัน และการบริหารเงินหลังเกษียณเพื่อให้แน่ใจว่าเพียงพอไม่หมดก่อนเวลาอันควร - วางแผนการออมเงินในกองทุนรวม เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินในอนาคตในระยะเวลาที่กำหนด ด้วยการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม - วางแผนการศึกษาบุตร เตรียมพร้อมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับวัยเรียน ทั้งในและต่างประเทศ


วางแผนการออม และการลงทุน

฿1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ความรู้พื้นฐานในการลงทุน และสรุปภาพรวมพอร์ตการลงทุนที่มีอยู่ ให้คำแนะนำและทางออกในการแก้ปัญหาพอร์ตที่ขาดทุน(ถ้ามี) - จัดสรรเงินลงทุนให้เหมาะสมกับสินทรัพย์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและระยะเวลา โดยให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง


วางแผนประกันชีวิต โรคร้ายแรง และสุขภาพ

฿1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- สรุปความคุ้มครองรวมของประกันทั้งหมดที่มีอยู่ - วิเคราะห์และปรับปรุงให้เหมาะสมกับความจำเป็นและสภาพคล่องทางการเงิน - จัดทำแผนประกันที่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติม หรือที่จำเป็นกับแผนทางการเงินในชีวิต


company profile hiring
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!