ที่ปรึกษาและแนะนำ การวางแผนการเงิน การลงทุนเบื้องต้น พร้อมจัดทำแผนการลงทุน (Financial Consultant)

#อยากเริ่มเก็บเงิน แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง? พูดคุยก่อนได้ ฟรี! ทักมาคุย ทำความรู้จักกันได้ก่อนค่ะ (15-30 นาที คอลผ่าน Zoom ฟรี!) ✅ บริการนี้เหมาะสำหรับ “ผู้เริ่มต้น” หรือ “มือใหม่” ที่อยากวางแผนการเงินง่าย ๆ ไม่ว่าจะเป็น… "อยากเริ่มเก็บเงินแต่ไม่รู้เริ่มจากตรงไหน" "ยังไม่เข้าใจกองทุน / การลงทุน / การจัดพอร์ต" "รู้ว่าเงินสำคัญ...แต่ยังไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน" 💬 ไม่ต้องกลัวค่ะ เรามาพูดคุย ปรึกษากันอย่างเป็นกันเอง เป้าหมายคือช่วยให้คุณ “เข้าใจเงินของตัวเอง” และเริ่มต้นได้อย่างมั่นใจ ❤️ ให้เราเป็น “เพื่อนที่ปรึกษาเรื่องการเงิน” คนแรกของคุณนะคะ เลือกแพ็คเกจที่คุณสบายใจ แล้วมาคุยกันได้เลยค่ะ ------------------------------------------------------------------------------- 🧠 บริการให้คำปรึกษา วางแผน และแนะนำการลงทุนส่วนบุคคล - วิเคราะห์ความเสี่ยงรายบุคคล - ออกแบบพอร์ตให้เหมาะกับสไตล์คุณ - เลือกกองทุน/สินทรัพย์ที่เหมาะสมกับเป้าหมาย - ใช้ภาษาง่าย ๆ ไม่เข้าใจยาก 📌 บริการที่ให้คำแนะนำ: - วางแผนการออมรายเดือน / จัดพอร์ตเกษียณ - จัดพอร์ต Core & Satellite - กองทุนลดหย่อนภาษี (RMF / Thai ESG) - ไอเดียจัดสรรทรัพย์สิน (Asset Allocation) - ช่วยวางแผน Tax Saving Fund สำหรับสิ้นปี ❝ การเงินไม่ต้องซับซ้อน ขอแค่เริ่มต้นอย่างถูกทาง 💡 ❞ สนใจปรึกษา ทักมาได้เลยค่ะ หรือเลือกแพ็คเกจแล้วนัดวันคุยกันนะคะ ขั้นตอนการทำงาน 1. พูดคุยเป้าหมายทางการเงิน และรวบรวมข้อมูลทางการเงินต่างๆ คอลผ่าน Zoom เวลา 30นาที - 1 ชั่วโมง 2. จัดทำแผนการเงินให้เหมาะสมกับเป้าหมายการเงินของแต่ละท่าน ใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน 3. นัดคุยกับลูกค้าเพื่อนำเสนอแผนการเงิน และเครื่องมือการเงินที่เหมาะสมเพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ ใช้เวลาประมาณ คอลผ่าน Zoom 30 นาที - 1 ชั่วโมง 4. (สำหรับคนสนใจ) แนะนำขั้นตอนเปิดพอร์ตจริง 5. (สำหรับคนที่เปิดพอร์ต) บริการติดตามพอร์ต และเป็นที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) ------------------------------------- #ปัจจุบันเป็น Full time Financial Advisor มีใบอนุญาติ จาก ก.ล.ต. #IC License