วางแผนการเงินส่วนบุคคล โดยนักวางแผนการเงิน CFP ลงทุน เกษียณ ภาษี ประกัน มรดก
บริการจัดทำแผนการเงินส่วนบุคคลครบวงจร โดย พี่ภูเขา นักวางแผนการเงิน CFP แผนการเงินที่มุ่งหวังให้คุณจัดการเงินได้ดี มีเงินใช้อย่างมีความสุขในทุกช่วงชีวิต ครอบคลุมหัวข้อ 🎓 การจัดการรายรับรายจ่าย 🎓 การจัดพอร์ตลงทุน 🎓 การลดหย่อนภาษี 🎓 การจัดการความเสี่ยงและการประกันภัย 🎓 แผนเกษียณและส่งต่อมรดก สิ่งที่คุณลูกค้าจะได้รับ ✅ ช่วงเวลารับคำปรึกษา (Consult Session) 1-2 ชั่วโมง ✅ แผนการเงินส่วนบุคคล เฉพาะคุณ (Personalized Financial Plan) พร้อมแนวทางปฏิบัติได้จริง ✅ ที่ปรึกษาด้านการเงินส่วนบุคคล พูดคุยก่อนได้ ฟรี! หากยังไม่มั่นใจ หรืออยากเล่าปัญหาที่เจอ ทักมาคุยก่อนได้ครับ 💬 ไม่มีค่าใช้จ่าย 💬 ไม่มีข้อผูกมัด 💬 ไม่มีการยัดเยียดขาย ขั้นตอนการทำงาน 1. รวบรวมข้อมูลสถานะการเงิน (ผ่าน file Excel หรือการสัมภาษณ์) เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และจัดทำรายงาน 2. นำเสนอรายงาน ผ่านการคอล (ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง) มีการแนะนำสินค้าทางการเงินที่เหมาะสมที่สุด 3. ติดตามแผนทางการเงิน สำหรับผู้ที่สนใจ (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
แพ็กเกจ: 3 แพ็กเกจ
วางแผนการเงินส่วนบุคคล
฿1,000หากคุณ 😅 อยากจัดการเรื่องเงินให้ดีขึ้น 😅 อยากเริ่มลงทุน อยากวางแผนเกษียณ 😅 ไม่รู้จะซื้อประกันอะไรดี หรือที่มีอยู่ดีพอมั้ย? 😅 อยากลดหย่อนภาษี 😅 อยากวางแผนการศึกษาให้บุตร บริการนี้จะช่วยคุณได้
สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
- • การจัดระเบียบชีวิตการเงิน / รายรับรายจ่าย
- • การออม / การจัดพอร์ตการลงทุน / แผนเกษียณ
- • การจัดการ ลดหย่อนภาษี / ประกัน / มรดก
- • แผนการซื้อ บ้าน รถ การศึกษาลูก และเป้าหมายอื่นๆ
วางแผนประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
฿1,000เหมาะกับคนที่กำลังตัดสินใจจะทำประกัน หากคุณ 😅 ไม่รู้หรือไม่แน่ใจในสินค้าประกัน 😅 อยากจะทำ แต่ไม่แน่ใจว่าจะซื้อดีมั้ย ไม่แน่ใจว่าจะจ่ายไหวมั้ย 😅 อยากได้คำแนะนำเกี่ยวกับประกัน บริการนี้จะช่วยคุณได้
สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
- • คำแนะนำด้านประกันอย่างตรงไปตรงมา
- • การวิเคราะห์ความคุ้มครองตามความจำเป็น
- • การสรุปกรมธรรม์และความคุ้มครองที่มี
- • การวิเคราะห์แผนประกันสุขภาพระยะยาว
- • ตลอดจนการใช้ประกันเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- • และการส่งต่อมรดกอย่างมีประสิทธิภาพ
ซ่อมแซมและจัดระเบียบการเงิน
฿1,000หากคุณ 😅พอร์ทการลงทุนที่สะเปะสะปะ ไม่รู้ว่าที่ลงทุนอยู่นั้นดีไหม 😅มีประกันหลายเล่ม ไม่รู้ว่าทำอะไรได้บ้าง 😅อยากจะปรับทุกอย่างให้ลีน เข้าใจง่าย ติดตามง่าย ตอบโจทย์ชีวิตมากขึ้น บริการนี้จะช่วยคุณได้
สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
- • การวิเคราะห์พอร์ตลงทุนและประกันที่มีอยู่
- • ปรับทุกอย่างให้เข้าใจง่าย ลีน ไม่ซ้ำซ้อน
- • แนะนำการจัดการที่ตอบโจทย์เป้าหมายชีวิตได้จริง
พูนภักดิ์ เตชะเลิศไพศาล (ภูเขา) ปัจจุบันทำงานเป็นวิทยากรและนักวางแผนการเงินคุณวุฒิ CFP ให้บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแบบองค์รวม
พูนภักดิ์ เตชะเลิศไพศาล (ภูเขา) ปัจจุบันทำงานเป็นวิทยากรและนักวางแผนการเงินคุณวุฒิ CFP ให้บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลแบบองค์รวม
ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที
เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง
Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!