บริการให้คำปรึกษาและวางแผนการเงินส่วนบุคคล

กำลังมองหาที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพอยู่หรือเปล่าครับ !!!! สวัสดีครับผม เพชรทำงานเป็นที่ปรึกษาการเงิน และประกันชีวิตร่วมกับบริษัท AIA เลขที่ใบอนุญาต 6701035962 และ IC License เลขที่ 120439 ทั้งนี้ยังเป็นผู้สอบคุณวุฒิ AISA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้สอบผ่าน CFP (Certified Financial Planner) หลักสูตรที่ 1 และหลักสูตรที่ 2 ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เพชรยินดีให้คำปรึกษาการเงินส่วนบุคคลครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ - การวางแผนภาษี - การวางแผนประกันชีวิต / ประกันสุขภาพ - การวางแผนเกษียณ - การวางแผนการศึกษาบุตร - การวางแผนการออม / การลงทุน - การวางแผนส่งต่อมรดก โดยแนวทางการทำงานจะเริ่มต้นด้วยการพูดคุยรายละเอียด/เป้าหมาย/มุมมองทางการเงินของผู้รับคำปรึกษา หลังจากนั้นเพชรจะจัดทำแผนการเงินเป็นไฟล์ PDF 1 ไฟล์ ให้กับผู้รับคำปรึกษาพร้อมทั้งอธิบายถึงรายละเอียดต่างๆ และผู้รับคำปรึกษาสามารถปรับแผนเพิ่มเติมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ขั้นตอนการทำงาน 1. พูดคุยเพื่อรวบรวมข้อมูล เป้าหมาย มุมมองในอนาคต รวมไปถึงสถานการณ์ทางการเงินของผู้รับคำปรึกษา ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 2. จัดทำรายงานทางการเงินส่วนบุคคลตามความต้องการและสถานการณ์ของผู้รับคำปรึกษา 3. นำเสนอแผนการเงิน พร้อมคำอธิบายถึงประเด็นต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาไปถึงเป้าหมาย 4. ปรับแผนการเงินเพิ่มเติมหลังจากการนำเสนอ (ถ้าผู้รับคำปรึกษาต้องการเปลี่ยนแปลง) 5. ติดตามแผนทางการเงินเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง