วางแผนการเงินส่วนบุคคล ภาษี ประกัน กองทุนรวม

“อยากจัดการการเงินตัวเองให้ดีกว่านี้ ปรึกษาใครดี ?” สวัสดีค่ะ นุ่น ที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ นุ่นช่วยอะไรได้บ้าง ? - ให้คำแนะนำเรื่องการเงินส่วนบุคคล - วางแผนการเงินในชีวิตประจำวัน (บริหารรายรับ-รายจ่าย) - วางแผนภาษี - วางแผนประกัน - วางแผนการออม การลงทุน - วางแผนเพื่อการเกษียณ - วางแผนการศึกษาบุตร คุยกับนุ่นแล้วได้อะไร ? - บริการตรวจสุขภาพทางการเงิน พร้อมคำแนะนำการสร้างสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรง - แผนการเงินเฉพาะบุคคล ปฏิบัติตามได้ทันที ขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้าง ? - พูดคุยกับนุ่น แจ้งสิ่งที่ต้องการให้นุ่นช่วยเหลือ หรือเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการบรรลุ (ถ้าไม่มีความจำเป็นต้องจัดทำแผนการเงิน ก็ไม่มีค่าบริการค่ะ) - รวบรวมข้อมูลของผู้รับคำปรึกษา - นุ่นนำข้อมูลไปวิเคราะห์ จัดทำเป็นแผนการเงิน - นำเสนอแผนการเงิน ผู้รับคำปรึกษาสามารถนำแผนไปปฏิบัติตามได้ทันที - ติดตามผลปีละ 1-2 ครั้ง (หากต้องการ) ขั้นตอนการทำงาน 1. รวบรวมข้อมูล 2. วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำแผนการเงิน 3. นำเสนอแผนการเงิน 4. ติดตามผล ปีละ 1-2 ครั้ง หากผู้รับคำปรึกษาต้องการ