Financial Consultant

บริการให้คำปรึกษาวางแผนการเงิน ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจการเงิน มีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต และใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน - วิเคราะห์สถานะปัจจุบันเทียบกับเป้าหมายในด้านต่างๆ ของลูกค้า (FHC) - รายงานสรุปผล Financial Plan 1 เล่ม เพื่อเป็นแผนที่ทางการเงินของลูกค้า - สรุปเครื่องมือทางการเงินทีสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - Review แผนการเงินทุกรอบปี เพื่อปรับแผนตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป #มนุษย์แม่ที่เข้าใจความห่วงใย&ความกังวลของเสาหลัก #FAPrime #IC License ขั้นตอนการทำงาน 1. สัมภาษณ์ข้อมูลทางการเงินและสถานะะของแผนการเงินของลูกค้า 2. สัมภาษณ์เป้าหมายทางการเงินของลูกค้าระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 3. วิเคราะห์ข้อมูลและทำสรุป Financial Health Check Book ให้กับลูกค้า 4. นำเสนอแผนที่ทางการเงินและทางเลือกให้ลูกค้าพิจารณา 5. นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสม