วางแผนการเงิน โดยที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ กองทุน ภาษี เกษียณ มรดก

📌 ต้องการวางแผนการเงิน แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน? ลูกกอล์ฟคือที่ปรึกษาทางการเงิน AFPT™ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันและการลงทุน จบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® ทั้ง 6 ชุดวิชา จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) ให้คำปรึกษาแบบเป็นระบบ วิเคราะห์เจาะลึก ตามเป้าหมายชีวิตของคุณจริงๆ สามารถให้บริการได้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยหรือทำงานในไทย 💡 จะได้อะไรจากบริการนี้: 📘 การสรุปกรมธรรม์ประกันชีวิต และ การตรวจสุขภาพทางการเงิน (หุ้น, ตราสารหนี้, กองทุนรวม) 🛡 วางแผนโอนย้ายความเสี่ยง ด้วยประกันสุขภาพ และประกันชีวิต เพื่อคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล, ค่าความสามารถ, การศึกษาบุตร, และหนี้สิน ให้เหมาะกับงบประมาณ โดยไม่ยัดเยียดขายเกินความจำเป็น 📈 วางแผนการลงทุนระยะสั้น-ยาว ตามเป้าหมาย เช่น การวางแผนเกษียณ, ศึกษาต่อต่างประเทศ, ซื้อบ้าน, ซื้อรถ, ท่องเที่ยว, ปรับปรุงบ้าน, แต่งงาน ด้วยการจัดพอร์ตกองทุนรวม 💸 วางแผนภาษีด้วยเครื่องมือทางการเงินอย่างถูกกฎหมาย เช่น ประกันลดหย่อนภาษี (ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, ประกันออมทรัพย์, ประกันบำนาญ, ประกันชีวิตควบการลงทุน Universal Life), กองทุนลดหย่อนภาษี (RMF, TESG) 🚗🏡 วางแผนคุ้มครองทรัพย์สิน (ประกันรถยนต์, ประกันบ้าน) 💰 วางแผนมรดก เพื่อลดภาระทางภาษีมรดกอย่างมีประสิทธิภาพ และคำแนะนำในการทำพินัยกรรม เหมาะสำหรับ.. 💰 คนที่มีประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ประกันบำนาญ/ประกันออมทรัพย์ หลายฉบับจนไม่แน่ใจว่าที่มีอยู่มากเกินความจำเป็น หรือยังต้องมีเพิ่มเติม 💰 คนที่กำลังมองหาประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ/ประกันบำนาญ/ประกันออมทรัพย์/ประกันรถยนต์/ประกันบ้าน แต่ไม่แน่ใจว่าควรเลือกแบบไหนดีถึงจะเหมาะสม 💰 คนที่มีการลงทุนที่กระจัดกระจาย ไม่มีเวลาบริหารพอร์ตการลงทุนเอง และต้องการมีที่ปรึกษาทางการเงินดูแล 💰 คนที่ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณ แต่ยังไม่ได้เริ่มตั้งเป้าหมายทางการเงิน และยังไม่ได้เริ่มลงทุน 💰 คนที่ต้องการวางแผนลดหย่อนภาษีให้เต็มสิทธิ์จากประกันและกองทุนรวม ขั้นตอนการทำงาน 1. รวบรวมข้อมูลจากลูกค้า 2. วิเคราะห์แบบประกันและพอร์ตการลงทุนของลูกค้า 3. จัดทำรายงานสรุปให้ลูกค้าในรูปแบบ .pdf 4. นัดหมายเพื่อนำเสนอผ่านทาง Google Meet หรือ Zoom โดยใช้เวลาไม่เกิน 2 ชม. 5. ติดตามผลการดำเนินการตามคำแนะนำทุกๆไตรมาส (หากจำเป็น) ------------------------------------------------ 📌 Want to start financial planning but don’t know where to begin? Lookgolf is a Financial Planner specializing in insurance and investment solutions. Lookgolf is an Financial Planner (AFPT™) specializing in insurance and investment. Lookgolf has completed all 6 modules of the CFP® financial planning program from the Thai Financial Planners Association (TFPA). Lookgolf offer structured, in-depth consultations tailored to your real-life goals. Services are available for both Thai nationals and expatriates living or working in Thailand. 💡 What you’ll get from this service: 📘 A summary of your life insurance policies and a Wealth Health Check (stocks, bonds, mutual funds) 🛡 Risk transfer planning through health and life insurance to protect against medical expenses, income protection, children's education, and debts — tailored to your budget without overselling 📈 Short-long term investment planning aligned with your goals, such as retirement, studying abroad, buying a house/car, travelling, home renovation, and getting married through mutual fund portfolio allocation 💸 Tax saving strategies using financial tools such as tax saving insurance (Life, Health, Saving, Annuity, Universal Life Insurance) and tax saving mutual funds (RMF, TESG) 🚗🏡 Asset protection planning (car insurance, home insurance) 💰 Estate planning to minimize inheritance tax burden effectively, including guidance on writing a last will and testament Perfect for people who... 💰 Already have multiple life/health/annuity/savings insurance policies and are unsure whether they’re excessive or insufficient 💰 Are looking for suitable life, health, annuity, savings, car, and house insurance but don’t know which type fits their needs 💰 Have scattered investments and lack of time to manage their own portfolio, also want a financial advisor to take care of it. 💰 Aim to enjoy a good quality of life after retirement but haven’t set financial goals or started investing 💰 Want to maximize their tax deductions through insurance and mutual fund investments How the process works: 1. Gather financial and personal information from you 2. Analyze your insurance coverage and investment portfolio 3. Prepare a summary report in PDF format 4. Set up a 1-on-1 presentation via Google Meet or Zoom (within 2 hours max.) 5. Follow up on the implementation of recommendations quarterly (if necessary)