นักวางแผนการเงินบุคคล และ นิติบุคคล

รายละเอียดงาน - ออกแบบแผนการเงินส่วนบุคคล - ให้คำแนะนำปัญหาการเงินที่ต้องการแก้ไข - นำเสนอทางเลือกให้ลูกค้า ประสบการณ์ - มีประสบการณ์กว่า 5 ปี ด้านการให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการเงิน - เรียนจบด้านการเงินโดยเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่น ขั้นตอนการทำงาน 1. พูดคุยความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและ scope งานที่ต้องการคำปรึกษา 2. สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินที่มี 3. ออกแบบแผนการเงินให้ลูกค้าเลือกตามที่ได้สอบถามข้อมูล 4. ส่งงานให้ลูกค้าตรวจสอบ 5. ปรับแผนตามความต้องการ หากลูกค้ายังไม่พอใจ 6. ติดตามแผนการเงินหลังจากได้รับคำปรึกษาไป 1 ปี