ประกันชีวิต สุขภาพ และ กองทุน

ปรึกษาและวางแผนทางการเงินเกี่ยวกับประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันเกษียณ และประกันชีวิตควบลงทุน (unit linked) เพื่อความอุ่นใจในการวางแผนชีวิตไว้ใช้ประโยชน์ทางภาษี ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตก่อนได้หรือกองทุนรวม SSF/RMF เพื่อการเกษียณเพื่อการออมเป็นต้น ขั้นตอนการทำงาน 1. ปรึกษาพูดคุยเพื่อหาความต้องการของลูกค้าที่แท้จริง 2. สรุปแผนประกันแบบต่างๆและกองทุนเพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมาย 3. ทบทวนแผนจนได้แผนที่เหมาะสม 4. ซื้อแบบประกันและกองทุนที่เหมาะสม