ที่ปรึกษาวางแผนการเงิน ภาษี ประกัน สำหรับบุคคล เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายในชีวิต

ที่ปรึกษาวางแผนการเงิน ตามแนวคิดของสามเหลี่ยมการเงิน ประกอบไปด้วยสุขภาพและโรคร้าย คุ้มครองธุรกิจ หนี้สิน การ ศึกษาบุตร การเกษียณ และวางแผนมรดก ให้คำปรึกษาการวางแผน คุ้มค่ากับเงินที่ท่านชำระมา คุยกันด้วยศัพท์ที่เข้าใจง่าย พร้อมกับโปรแกรมคำนวนตัวเลขต่างๆ ที่ทีมเราเป็นผู้คิดค้นขึ้นมา อาทิเช่น โปรแกรมคำนวนเงินเกษียณ คำนวณเงินศึกษาบุตร คำนวณเงินภาษี คำนวณค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น ขั้นตอนการทำงาน 1.พูดคุยสอบถาม Fact finding กันให้มากที่สุด เพื่อให้ตรงความต้องการ 2.นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ พร้อมกับทำสไลด์อย่างเข้าใจง่าย และตัวเลขจากโปรแกรม 3.นำเสนอข้อมูลที่ได้จัดทำมา 4.ตอบข้อสงสัยลูกค้า / ถ้ายังมีข้อสงสัย หรือความต้องการเพิ่ม ให้วนไปข้อ 1 อีกครั้ง 5.ส่งไฟล์นำเสนอให้ลูกค้าในรูปแบบของ PDF ขั้นตอนการทำงาน 1. พูดคุย สอบถามความต้องการเชิงลึก 2. วิเคราะห์ข้อมูล พร้อมจัดทำแบบนำเสนอ 3. นำเสนอสไลด์ แนวทางการเงินให้ตอบโจทย์ลูกค้า 4. ตอบข้อสงสัย 5. ส่งไฟล์ PDF แบบนำเสนอ ให้ลูกค้าเก็บไว้เพื่อย้ำเตือนเป้าหมาย