วางแผนการเงินส่วนบุคคลองค์รวม

ขายได้ 46 ครั้ง

4.9

กำลังมองหานักวางแผนการเงินมืออาชีพอยู่ใช่ไหมครับ สวัสดีครับ ผม ชวนินทร์ เป็นที่ปรึกษาการเงิน FChFP ช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาเห็นภาพรวมของการเงินตนเองในปัจจุบัน และดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายต่างๆในอนาคตตามความต้องการของผู้รับคำปรึกษา โดยผู้รับคำปรึกษาจะได้ รับรายงานทางการเงินในรูปแบบของไฟล์ .pdf เป็นรูปเล่มตามหัวข้อที่ปรึกษา เช่น 1. งบกระแสเงินสด 2. งบดุลสรุปการลงทุน ทรัพย์สิน หนี้สิน 3. อัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสม 4. แผนเกษียณอายุ 5. แผนประกันที่เหมาะสม 6. สรุปกรมธรรม์ทุกบริษัท 7. แผนค่าเล่าเรียนบุตร 8. วางแผนภาษี 9. จัดสรรมรดก เป็นต้น หากพูดคุยความจำเป็นทางการเงินแล้วพบว่าไม่จำเป็นต้องจัดทำรายงานทางการเงินจะไม่มีการคิดค่าบริการแต่อย่างใดครับ ขั้นตอนการทำงาน 1. พูดคุยตกลงการทำงานผ่านทางระบบของ fastwork 2. นัดหมายรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ทางการเงินในเบื้องต้นผ่านการพูดคุยต่อหน้า หรือวีดิโอทางไกล 3. นำข้อมูลกลับมาวิเคราะห์ในเชิงลึกอย่างละเอียดพร้อมจัดทำรายงานเตรียมนำเสนอ และส่งมอบ 4. นำเสนอรายงานทางการเงิน และปรับปรุงข้อมูลให้เหมาะสม เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้จริง 5. ส่งมอบแผนการเงินฉบับสมบูรณ์ พร้อมนัดหมายวันที่เริ่มดำเนินการตามแผน 6. ดำเนินการตามแผนที่วางไว้เพื่อให้เป้าหมายทางการเงินเกิดขึ้นจริง 7. ทบทวนแผนการเงินรายปี