ให้คำปรึกษา ออกแบบ และวางแผนการเงินส่วนบุคคลแบบมืออาชีพ

💼 เริ่มต้นวางแผนอนาคตอย่างมืออาชีพ กับบริการวางแผนการเงินที่ออกแบบมาเพื่อคุณ ช่วยคุณตั้งเป้าหมาย วางแผนการเงิน และสร้างความมั่งคั่งระยะยาว หากคุณประสบปัญหาเหล่านี้... ❌ รายได้ดี แต่เงินหายไปหมด ❌ วางแผนเกษียณไม่เป็น ❌ ซื้อประกันเพราะเซลส์ ไม่ตอบโจทย์ความต้องการ ❌ ลงทุนสะเปะสะปะ ไม่มีเป้าหมาย 👉 ถึงเวลาให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยคุณวางแผนอย่างเป็นระบบ บริการของเราดีอย่างไร? 📊 วางแผนตามเป้าหมายจริง ไม่ใช่แค่ขายของ 🤝 ให้คำปรึกษาแบบเป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 🔐 ข้อมูลส่วนตัวปลอดภัย และเป็นความลับ ✅ ทีมที่ปรึกษามีใบอนุญาตและประสบการณ์จริง บริการของเราครอบคลุมทุกความต้องการ 🧾วางแผนบริหารสภาพคล่อง 🛡️วางแผนจัดการความเสี่ยงด้วยประกันชีวิตและประกันภัย 📊เปรียบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันและการลงทุนพร้อมคำแนะนำอย่างเป็นกลาง 📝ออกแบบแผนเกษียณที่เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ 👶วางแผนการศึกษาให้ลูก 🎯กำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายและความเสี่ยงของคุณ 💵วางแผนภาษีและการส่งต่อความมั่งคั่ง โดยคุณแอม ปกรณ์ - ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาทางการเงิน ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องจากกลต.และคปภ. ใบอนุญาต IP License เลขที่ 089178 ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต: 6503005986 ใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย: 6604004711 กระบวนการทำงาน 1. เราเริ่มต้นที่การช่วยให้คุณเห็นภาพเป้าหมายและความต้องการของคุณให้ชัดเจนขึ้น 2. เราออกแบบและพัฒนาแผนการเงิน รวมถึงคำแนะนำต่างๆเพื่อคุณโดยเฉพาะ คุณสามารถมีส่วนร่วมในการเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวเองได้ 3. เรามีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย จากพาร์ทเนอร์และพันธมิตรที่แข็งแกร่งของเราจากทั้งในและต่างประเทศ สามารถตอบโจทย์ได้หลากหลายความต้องการ ข้อควรทราบก่อนรับบริการ: 1. ในการเริ่มทำงาน ผู้รับบริการจะต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นจริง 2. หากผู้รับบริการไม่สะดวกการนัดหมายต่อหน้า สามารถจัดทางออนไลน์แทนได้ ขั้นตอนการทำงาน 1. แนะนำตัวและอธิบายถึงขอบเขตการให้บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคล รวมถึงพูดคุยสอบถามความต้องการเบื้องต้น 2. เก็บรวบรวมข้อมูลของผู้รับคำปรึกษา ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Fact Finding) 3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างแผนการเงินและพัฒนาเป็นทางเลือกต่างๆที่เหมาะสมกับผู้รับคำปรึกษา 4. นำเสนอแผนการเงินและทางเลือก โดยให้ผู้รับคำปรึกษามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 5. แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะกับแผนการเงิน 6. ส่งมอบแผนการเงินให้แก่ผู้รับคำปรึกษา