วางแผนการเงินส่วนบุคคลแบบองค์รวม
"ปลดล็อกศักยภาพทางการเงินของคุณ พร้อมรับมือกับทุกความเสี่ยงและความท้าทายในชีวิต" ให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ ด้วยแผนการเงินที่แข็งแกร่ง ขอบเขตการบริการ: • วางแผนการเงินส่วนบุคคลแบบองค์รวม ... ดูแลครบจบทุกมิติการเงิน เพื่ออิสรภาพทางการเงินที่ยั่งยืน • วางแผนการลงทุน ... เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการเริ่มลงทุนหรือปรับพอร์ต แต่ไม่มีเวลาศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง • วางแผนเกษียณ ... เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งให้เพียงพอใช้หลังเกษียณ โดยไม่ลดคุณภาพชีวิต • วางแผนมรดก ... เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีทรัพย์สินหลากหลาย และต้องการส่งต่อให้ทายาทอย่างราบรื่นและเป็นธรรม • วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ... เหมาะสำหรับ ฟรีแลนซ์, พนักงานประจำรายได้สูง, หรือเจ้าของกิจการที่ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ขั้นตอนการบริการ: 1. Discovery: พูดคุยเพื่อเข้าใจเป้าหมายและรวบรวมข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ (ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุดตามมาตรฐานจรรยาบรรณ) 2. Analysis: วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผน 3. Presentation: นัดหมาย Online Meeting (Google Meet) เพื่อนำเสนอแผน อธิบายที่มาของตัวเลข และปรับแก้ให้เหมาะสมกับท่านที่สุด (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) 4. Delivery: ส่งมอบไฟล์รายงานสรุปและแผนการเงิน (PDF) ให้ท่านนำไปปฏิบัติตามได้ทันที
แพ็กเกจ: 5 แพ็กเกจ
วางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
฿500• วิเคราะห์โครงสร้างรายได้ และค่าลดหย่อนปัจจุบัน • ค้นหา "จุดรั่วไหล" ทางภาษี และช่องทางลดหย่อนเพิ่มเติมที่กฎหมายอนุญาต • จำลองสถานการณ์ภาษี เพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการใช้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
- • ตารางคำนวณภาษีเปรียบเทียบ ก่อน-หลัง วางแผน
- • รายการเครื่องมือลดหย่อนภาษีที่แนะนำ พร้อมระบุจำนวนเงินที่เหมาะสมที่สุด
- • สรุปขั้นตอนการยื่นภาษีและ Timeline ที่ต้องดำเนินการ
วางแผนเกษียณ
฿500• คำนวณ "เป้าหมายทุนเกษียณ" โดยคำนึงถึงไลฟ์สไตล์ที่ต้องการ • คำนวณประมาณการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • วิเคราะห์ช่องว่างเงินออม • ออกแบบแผนการออมและลงทุนระยะยาวที่สอดคล้องกับระยะเวลาที่เหลือก่อนเกษียณ
สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
- • แผนที่การเงินเพื่อการเกษียณ (Retirement Roadmap)
- • กราฟแสดงการเติบโตของเงินทุน (Wealth Projection)
- • คำแนะนำพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับเป้าหมายระยะยาว
วางแผนลงทุนกองทุนรวม
฿500• ประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และข้อจำกัดในการลงทุน • คัดเลือกกองทุนรวมจากข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลัง ค่าธรรมเนียม และความเสี่ยง • จัดสรรสัดส่วนการลงทุนให้กระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
- • แผนจัดสรรพอร์ตการลงทุน (Portfolio Model) ตามระดับความเสี่ยง
- • รายชื่อกองทุนแนะนำ (Selected Funds List) พร้อมเหตุผลประกอบจากข้อมูล
- • คำแนะนำการปรับสมดุลพอร์ต (Rebalancing Guideline) เบื้องต้น
วางแผนมรดก
฿500• รวบรวมและจัดหมวดหมู่ทรัพย์สิน ทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ • วิเคราะห์สภาพคล่องสำหรับการชำระภาษีมรดกและค่าธรรมเนียมโอน • วางกลยุทธ์การส่งมอบ เพื่อลดข้อพิพาทและเพิ่มประสิทธิภาพทางภาษี
สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
- • สรุปบัญชีทรัพย์สินภาพรวม (Asset Dashboard)
- • แผนผังการส่งมอบมรดกเบื้องต้น (Legacy Distribution Plan)
- • คำแนะนำเครื่องมือทางการเงินเพื่อสร้างสภาพคล่อง
วางแผนการเงินส่วนบุคคลแบบองค์รวม
฿1,000• ตรวจสุขภาพทางการเงินครบวงจร • วิเคราะห์และวางแผนครอบคลุม 4 ด้านหลัก: ความคุ้มครอง(ประกัน), การสะสมทรัพย์(ลงทุน), ภาษี, และเกษียณ/มรดก • จัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายและวาง Action Plan
สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
- • รายงานงบการเงินส่วนบุคคลฉบับสมบูรณ์ (Comprehensive Financial Report)
- • แผนกลยุทธ์การเงิน (Financial Blueprint)
- • Session สรุปและให้คำปรึกษาเจาะลึก 1 ชั่วโมง
จบการศึกษาปริญญาเอก ด้าน Computer Science จาก University College London มีประสบการณ์ทำงานด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนา รวมถึงให้คำปรึกษาทางวิชาการด้าน Artificial Intelligence ชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีเจตนารมณ์ในการเป็นที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน ที่จะช่วยให้ทุกคน "ปลดล็อคศักยภาพของตัวเอง รับมือกับความเสี่ยงและความท้าทายทางการเงินในทุกช่วงชีวิต" ด้วยแผนการเงินที่แข็งแกร่ง
จบการศึกษาปริญญาเอก ด้าน Computer Science จาก University College London มีประสบการณ์ทำงานด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนา รวมถึงให้คำปรึกษาทางวิชาการด้าน Artificial Intelligence ชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีเจตนารมณ์ในการเป็นที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน ที่จะช่วยให้ทุกคน "ปลดล็อคศักยภาพของตัวเอง รับมือกับความเสี่ยงและความท้าทายทางการเงินในทุกช่วงชีวิต" ด้วยแผนการเงินที่แข็งแกร่ง
ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที
เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง
Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!