วางแผนการเงินครบวงจร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายชีวิตและเป้าหมายการเงิน

เราคือ OneStopService วางแผนการเงินครบวงจรที่มีประสบการณ์การทำงานมากว่า 7 ปี ได้รับการรับรองด้วยคุณสมบัติ FChFP ระดับ Dinstinction ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ปรึกษาทางการเงินที่คิดค้นโดยสมาคมนักบริการทางการเงินเอเชียแปซิฟิก (APFinSA) ที่ได้รับการยอมรับและเปิดสอนแล้วใน 12 ประเทศ ให้บริการวางแผนการเงินแบบครบวงจร และออกแบบแผนการเงินให้เหมาะสมกับ lifestyle และเป้าหมายการเงินของแต่ละคนอาทิเช่น วางแผนเกษียณ วางแผนการลงทุน วางแผนภาษี วางแผนการศึกษา Risk management planning พร้อมทั้งเลือกใช้เครื่องมือการเงินที่หลากหลายอาทิเช่นกองทุนรวมหุ้น ตราสารหนี้ ตราสารเงิน REITs SSF RMF ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ Unit-Linked เพื่อให้ช่วยเดินทางสู่เป้าหมายการเงินที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ขั้นตอนการทำงาน 1. พูดคุยเป้าหมายทางการเงิน และรวบรวมข้อมูลทางการเงินต่างๆ ใช้เวลาประมาณ 30นาที - 1 ชั่วโมง 2. จัดทำแผนการเงินให้เหมาะสมกับเป้าหมายการเงินของแต่ละท่าน ใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการ 3. นำเสนอแผนการเงิน และเครื่องมือการเงินที่เหมาะสมเพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที - 1 ชั่วโมง 4. อัพเดทแผนการเงินปีละ 1-2 ครั้ง