Money Planner รับปรึกษาและวางแผนการเงินส่วนบุคคลครบวงจร

รับปรึกษาและวางแผนการเงินส่วนบุคคล - ให้คำแนะนำในการวางแผนและบริหารจัดการเงิน - โอนย้ายความเสี่ยง อุดรูรั่วทางการเงิน - สรุปกรมธรรม์ที่ถือครองอยู่เพื่อตรวจสอบความคุ้มครองว่าเพียงพอหรือมากเกินจำเป็น และช่วยดู cashflow และสภาพคล่องให้ - ช่วยวางแผนลดหย่อนภาษี - แนะนำช่องทางการเก็บออมเพื่อเป้าหมายต่างๆ - ช่วยตรวจสอบประเมินความเสี่ยงและช่วยจัดพอร์ต (asset allocation) หากต้องการลงทุน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Money Planner รับปรึกษาและวางแผนการเงินส่วนบุคคลครบวงจร

  • 1. พูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายและความต้องการของลูกค้า
  • 2. กรอกข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และวางแผนโดยละเอียด โดยลูกค้าจะได้รับ Financial Report หลังจากวิเคราะห์แล้วเสร็จ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- คำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน - วางแผนตามเป้าหมายที่ลูกค้าเลือก เช่น วางแผนการเงินทั่วไป วางแผนประกันชีวิต ประกันสุขภาพ วางแผนเกษียน วางแผนภาษี วางแผนเพื่อลงทุน - Financial Report ฉบับเต็มของลูกค้า - session ในการให้คำปรึกษา 45 นาที - 1 ชั่วโมง ใช้เวลาในการวิเคราะห์และวางแผนประมาณ 3 วันหลังจากได้รับข้อมูลและเป้าหมายจากลูกค้า

ฟรีแลนซ์
Phanthip

ประสบการณ์และการศึกษา +จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาการเงิน (เกียรตินิยม) +ประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน 11 ปี +มี CFA I, IC License +อดีตนักเรียนแลกเปลี่ยน (AFS) ประเทศสหรัฐอเมริกา

04/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน