สร้างและวางแผนการเงินส่วนบุคคล

สร้างแผนการเงินให้กับบุคคลทั่วไป ซึ่งจะทำให้ลูกค้ารับรู้และสร้างระบบในการบริหารการเงินตัวเองได้อย่างชัดเจนและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเราจะมีการพูดคุยกับลูกค้า และ ช่วยกันวางแผนเป้าหมายของแต่ละบุคคล

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สร้างและวางแผนการเงินส่วนบุคคล

  • 1. นัดพบเพื่อสอบถามข้อมูล
  • 2. พูดคุยเพื่อถามหาความต้องการ และ เป้าหมายของแต่ละบุคคล (ใช้เวลาประมาน 1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย)
แพ็กเกจ
วางแผนการเงินส่วนบุคคลครบวงจร
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ความเข้าใจในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล พร้อมตามหาเป้าหมายของการวางแผนการเงิน และจะได้แผนการเงินส่วนบุคคล พร้อมแนะนำสินค้าทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ครอบคลุมทั้งในเรื่องการจัดการทรัพย์สินหนี้สิน การออม การลงทุน การป้องกันความเสี่ยง การจัดการภาษี การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก

วางแผนการลงทุน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ความเข้าใจด้านการลงทุนเบื้องต้น รวมไปถึงแผนการลงทุนที่ตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินของลูกค้า พร้อมแนะนำสินค้าทางการเงิน

วางแผนประกันชีวิตและประกันสุขภาพ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ทางเราจะจัดทำแผนประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของลูกค้า ครอบคลุมการวิเคราะห์และสรุปกรมธรรม์ คำนวณการลดหย่อนภาษีจากแบบประกัน ตลอดจนจัดทำแผนและนำเสนอสินค้าทางการเงินที่ตอบโจทย์งบประมาณของลูกค้า

ฟรีแลนซ์
Pinky

สวัสดีค่ะ สุชญา สุภัทรวณิช เป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน จาก บริษัท ไอดอลแพลนเนอร์ จำกัด เราเป็นมิติใหม่ของการสร้างแผนการเงินตลอดชีพ ยินดีช่วยเหลือในเรื่องการการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ไปจนถึงวางแผนภาษี (ลูกค้าทุกคนจะได้แผนการเงินของตัวเอง)

03/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน