รับวางแผนการเงินการลงทุนในกองทุนรวม

รับวางแผนการเงินการลงทุนในกองทุนรวม รับจัดพอร์ทเพื่อเป้าหมายของลูกค้า เช่น เก็บเงินล้าน เพื่อการเกษียณ การป้องกันความเสี่ยง หรือ เพื่อลดหย่อนภาษีรายได้บุคคลธรรมดา โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้ จัดแผนโดยผู้แนะนำการลงทุนที่มี IC Complex 2 License และ Insurance License

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวางแผนการเงินการลงทุนในกองทุนรวม

  • 1. พูดคุยกับลูกค้าเพื่อทราบความต้องการของลูกค้า
  • 2. นำข้อมูลของลูกค้าไปวิเคราะห์ และจัดพอร์ทให้ลูกค้า
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ไฟล์ EXCEL ระบุแผนการลงทุนที่เหมาะกับลูกค้า และ คำแนะนำทาง Video Call

ฟรีแลนซ์
Chanida

IC License Bachelor of Arts in Economics (International Program) - Chulalongkorn University TOEIC 950

03/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน